一、8月底國內(nèi)光伏開工啟動，產(chǎn)業(yè)鏈供需迎來拐點

(1)國內(nèi)8月底開工啟動，四季度國內(nèi)需求環(huán)比增加270%-300%，海外需求同步復蘇，環(huán)比拐點明顯：

1-7月國內(nèi)光伏新增裝機13.5GW(7月1.8GW)，同降57%，預計8-9月新增裝機4-5GW，由于能源局指引全年裝機40-45GW，4Q19國內(nèi)裝機21.5-27.5GW，環(huán)比增加270%-300%。

與此同時，歐洲夏季假期結(jié)束，海外需求9月也將同步啟動;目前輔材開工率回暖也驗證行業(yè)需求拐點出現(xiàn)，福斯特8月膠膜出貨6900萬平，環(huán)比7月增加1000萬平，信義光能也表示玻璃幾乎沒有庫存。

(2)電池價格止跌回升，單晶料、單晶硅片、玻璃等環(huán)節(jié)供需持續(xù)偏緊：

四季度國內(nèi)外需求共振向上，產(chǎn)業(yè)鏈供需將迎來拐點，PERC電池環(huán)節(jié)當前價格已經(jīng)跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水位，價格將止跌回升，而單晶料、單晶硅片、玻璃在3Q供需已緊張，4Q供需將緊張局面將加劇，價格有望上漲。

(3)2020年國內(nèi)裝機預計45-50GW，考慮2019年補貼總盤子在2019年基礎(chǔ)下滑50%至12.25億，對應裝機拆分如下：戶用3.6億(4GW、0.08元補貼強度)、競價8.65億(26GW，0.03元度電補貼)，再考慮產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌利好平價項目放量，平價項目預計在15-20GW以上;

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